新基建能夠刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，帶動(dòng)制造業(yè)的復(fù)蘇。對(duì)于伺服產(chǎn)業(yè)來說，是一個(gè)巨大的契機(jī)。不過如今的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)伺服同時(shí)也面臨巨大挑戰(zhàn)
新冠肺炎疫情肆虐后，社會(huì)經(jīng)濟(jì)遭受一定沖擊。為了讓市場(chǎng)恢復(fù)元?dú)�，用基建刺激�?jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)尤為重要。只不過此基建非彼基建，這次提出的新基建，賦予了數(shù)字化、智能化概念。
新基建能夠刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，帶動(dòng)制造業(yè)的復(fù)蘇。對(duì)于伺服產(chǎn)業(yè)來說，是一個(gè)巨大的契機(jī)。不過如今的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)伺服面臨的巨大挑戰(zhàn)。西門子、施耐德、松下、安川等眾多外資產(chǎn)品，在技術(shù)沉淀、市場(chǎng)認(rèn)可度上比國(guó)內(nèi)伺服產(chǎn)品高出一個(gè)段位。那么，新基建浪潮中，國(guó)產(chǎn)伺服如何滿足下游客戶需求，把握這一輪發(fā)展機(jī)遇？關(guān)于這個(gè)問題，本文將從三個(gè)方面找答案：一是國(guó)產(chǎn)伺服具備的優(yōu)勢(shì)；二是新基建的市場(chǎng)在哪里；三是國(guó)產(chǎn)伺服的競(jìng)爭(zhēng)條件。
新基建的伺服市場(chǎng)在哪里？
回顧2011年，伺服行業(yè)下游應(yīng)用占比最高的三個(gè)行業(yè)分別為機(jī)床、紡織機(jī)械和包裝機(jī)械，而到2015年，電子設(shè)備及工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用比占比得到快速增長(zhǎng)，機(jī)床比例雖然在下降，但作為工業(yè)母機(jī)仍然保持伺服下游應(yīng)用占比最高的行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2019年機(jī)床、電子設(shè)備和工業(yè)機(jī)器人將成為伺服應(yīng)用最主要的三大市場(chǎng)，合計(jì)占伺服市場(chǎng)總規(guī)模比重將達(dá)到47.7%。因此，新基建背景下的數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人是不可缺位的，另外就是新能源車市場(chǎng)的推進(jìn)，鋰電設(shè)備帶動(dòng)伺服的市場(chǎng)需求。
我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)方面，2016年數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1355億元，占據(jù)全球數(shù)控機(jī)床消費(fèi)金額的一半，然而目前我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍然只有30%不到，并且在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，有80%以上的設(shè)備仍需要從歐美日韓進(jìn)口�；跀�(shù)控機(jī)床的重要地位，國(guó)內(nèi)明確提出到2025年我國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率水平要從當(dāng)前的33%提升至64%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率要達(dá)到84%的目標(biāo)。
再回到數(shù)控機(jī)床的本身，數(shù)控機(jī)床由一臺(tái)CNC數(shù)控作為控制部件，同時(shí)由一套主軸伺服系統(tǒng)控制主軸運(yùn)動(dòng)，另外配備2-3個(gè)伺服系統(tǒng)控制進(jìn)給傳動(dòng)以完成精確切削任務(wù)。伺服系統(tǒng)作為數(shù)控機(jī)床的核心部件，國(guó)內(nèi)數(shù)控化率的提升，一方面市場(chǎng)的蛋糕也會(huì)擴(kuò)大，一方面需要提升技術(shù)水平。
工業(yè)機(jī)器人方面，我國(guó)已經(jīng)是全球最大的市場(chǎng)，銷量占比達(dá)到30%。國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)存在較大增長(zhǎng)空間。一是目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度還比較低；二是下游需求快速釋放，下游的需求與政策推動(dòng)有關(guān)。根據(jù)十三五規(guī)劃顯示，到2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度要達(dá)到150臺(tái)/萬(wàn)工人的水平。并且在政策上，到2020年工業(yè)機(jī)器人核心零部件國(guó)產(chǎn)化率要超過50%，工業(yè)機(jī)器人內(nèi)部包含一臺(tái)運(yùn)動(dòng)控制器，每個(gè)關(guān)節(jié)處都會(huì)配備一套伺服驅(qū)動(dòng)和伺服電機(jī)進(jìn)行電氣傳動(dòng)。根據(jù)推測(cè)，新基建背景下工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)一旦復(fù)蘇，將會(huì)快速拉大伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模。
鋰電設(shè)備上，最近釋放兩個(gè)信號(hào)，一是新基建的七大領(lǐng)域中包括了新能源車充電樁建設(shè)；二是新能源車政策的調(diào)整。為了刺激新能源車市場(chǎng)，一方面，限購(gòu)城市對(duì)新能源車指標(biāo)放寬，另一方面，對(duì)購(gòu)車補(bǔ)貼政策作出調(diào)整。受新政策影響，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間，新能源車的市場(chǎng)占有率會(huì)進(jìn)一步提高，新能源車的動(dòng)力源以鋰電為主，那么市場(chǎng)對(duì)鋰電設(shè)備的需求也會(huì)進(jìn)一步提高。
國(guó)產(chǎn)伺服的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？
談及國(guó)產(chǎn)伺服的優(yōu)勢(shì)，先從國(guó)產(chǎn)伺服的發(fā)展歷程說起。我國(guó)伺服產(chǎn)品在市場(chǎng)的起步很晚，發(fā)展歷程也大致分為三個(gè)階段。第一階段是2005年以前的發(fā)展萌芽期，這個(gè)階段市場(chǎng)上的伺服產(chǎn)品，均被外資品牌占據(jù)；第二階段是2005年后，國(guó)產(chǎn)伺服進(jìn)入初步增長(zhǎng)期，許多國(guó)內(nèi)的品牌開始誕生，產(chǎn)品性能初步得到市場(chǎng)認(rèn)可，只不過外資的伺服品牌，依舊占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。第三階段是2010年之后，國(guó)產(chǎn)伺服的性價(jià)比逐步提高，在機(jī)床、機(jī)械等領(lǐng)域開始得到應(yīng)用，代表性企業(yè)有匯川、華中數(shù)控、廣州數(shù)控、埃斯頓等。
因?yàn)閲?guó)內(nèi)伺服市場(chǎng)起步晚，在研發(fā)技術(shù)、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)方面跟外資廠商存在一定差距。盡管國(guó)產(chǎn)伺服技術(shù)存在差距，但仍然保持競(jìng)爭(zhēng)活力。從實(shí)際情況來看，國(guó)產(chǎn)伺服的市場(chǎng)占比在20%左右，并且是逐年增加的趨勢(shì)。一方面，國(guó)內(nèi)廠商不斷投入研發(fā)，縮短技術(shù)上的差距；另一方面，作為“本地佬”，在國(guó)內(nèi)巨大市場(chǎng)面前有著天然的優(yōu)勢(shì)，即市場(chǎng)的靈活性以及政策導(dǎo)向。
首先，國(guó)內(nèi)伺服競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在市場(chǎng)空間上。我國(guó)已成全球伺服增速最快的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)伺服產(chǎn)品真正普及應(yīng)用時(shí)間僅有13年，尚處于成長(zhǎng)階段。并且伴隨伺服系統(tǒng)逐漸成為工業(yè)自動(dòng)化最重要的控制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之一，在機(jī)床工具、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械和包裝機(jī)械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，同時(shí)隨近幾年工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，伺服系統(tǒng)在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)迅速，整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間較大。
其次，國(guó)內(nèi)伺服的競(jìng)爭(zhēng)有政策上的優(yōu)勢(shì)。智能制造是國(guó)家的戰(zhàn)略目標(biāo)，核心部件的國(guó)產(chǎn)化突破，是自動(dòng)化領(lǐng)域發(fā)展的重中之重。2015年11月，工信部通過數(shù)控機(jī)床專項(xiàng)“十三五”計(jì)劃，旨在覆蓋《中國(guó)制造2025》對(duì)數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵技術(shù)的急迫需求，提高我國(guó)機(jī)床行業(yè)整體數(shù)控化率。2016年4月，工信部又發(fā)布《機(jī)器人發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，具體指出到2020年我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量要達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)；關(guān)鍵零部件如精密減速機(jī)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器的市場(chǎng)占有率要達(dá)到50%以上。各省市也陸續(xù)頒布指導(dǎo)政策，并提出落實(shí)《中國(guó)制造2025》的“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)智能制造總產(chǎn)值將超過3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約20%。
再次，國(guó)內(nèi)伺服企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中具有靈活性優(yōu)勢(shì)。相比外資品牌，國(guó)內(nèi)伺服廠商借助本土化優(yōu)勢(shì)，能夠迅速響應(yīng)客戶的需求，在細(xì)分領(lǐng)域推出定制化產(chǎn)品。尤其這細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)伺服廠商，可以根據(jù)機(jī)械結(jié)構(gòu)，以及客戶使用情況，對(duì)伺服產(chǎn)品進(jìn)行“減配”壓縮成本。聽到減配，或許一些人會(huì)對(duì)小編拿起板凳。其實(shí)這里的“減配”并非偷工減料，而是去掉客戶不需要的功能，從而降低客戶的采購(gòu)成本。這一點(diǎn)，是許多外資品牌無(wú)法做到的。
總體上，國(guó)產(chǎn)的伺服產(chǎn)品的技術(shù)含量，與外資產(chǎn)品的差距，體現(xiàn)在技術(shù)積累、科研人才、供應(yīng)鏈管理多個(gè)方面。其中有一個(gè)重要方面，就是系統(tǒng)集成能力上。前文提到國(guó)內(nèi)伺服在市場(chǎng)發(fā)展起步很晚，系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)不足是事實(shí)情況。一位伺服驅(qū)動(dòng)器研發(fā)人士透露，國(guó)產(chǎn)伺服與外資品牌的主要差距，體現(xiàn)在系統(tǒng)集成能力方面，但是只要市場(chǎng)給國(guó)產(chǎn)伺服廠商更多的嘗試機(jī)會(huì)，按照國(guó)內(nèi)的發(fā)展速度，系統(tǒng)集成能力的差距很快得到縮小。
國(guó)產(chǎn)伺服市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要條件
整個(gè)伺服產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境來看，近兩年的發(fā)展并不順利，前期是整體經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致市場(chǎng)下滑，并且2019年的伺服電機(jī)價(jià)格一路走低。進(jìn)入2020年，疫情的發(fā)生沖擊整個(gè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。盡管疫情期間口罩機(jī)設(shè)備需求猛增，一定程度緩解伺服系統(tǒng)市場(chǎng)低迷的狀態(tài)，但是疫情沖擊著整個(gè)制造業(yè)，其他應(yīng)用領(lǐng)域?qū)λ欧男枨螅尸F(xiàn)一定的萎縮狀態(tài)。
這場(chǎng)空前的危機(jī)中，新基建出臺(tái)為恢復(fù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)提升了信心。假如市場(chǎng)回歸了，國(guó)產(chǎn)伺服能否進(jìn)一步提升整個(gè)市場(chǎng)的占有率？
事實(shí)上，我國(guó)伺服（含臺(tái)灣地區(qū)）系統(tǒng)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌滲透率只有20%，以西門子、博世力士樂為代表的歐美品牌基本壟斷大型伺服市場(chǎng)，以松下、安川和三菱為代表的日系品牌以中小伺服為主。國(guó)產(chǎn)伺服方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年市場(chǎng)占有率為22.3%，到2018年增至25%。其中臺(tái)灣地區(qū)廠商業(yè)績(jī)普遍下滑，內(nèi)地的匯川、埃斯頓為代表的伺服廠商，在紡織、鋰電、工業(yè)機(jī)器人、電子、物流多個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)份額顯著提升，呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的伺服產(chǎn)品目前已具備與外資品牌競(jìng)爭(zhēng)的必要條件。分析人士指出，伺服發(fā)展路徑可以跟低壓變頻器的發(fā)展軌跡相比較。我們都知道低壓變頻器自2000年開始經(jīng)歷十年技術(shù)積累，并在2011年開始迅速崛起，市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)化滲透從2010年的17.7%，增長(zhǎng)至2018年的31.5%。推究其原因主要有四點(diǎn)：一是政策推動(dòng)下游需求釋放；二是低壓變頻器主要下游應(yīng)用市場(chǎng)局面打開；三是國(guó)產(chǎn)品牌具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和降價(jià)空間；四是國(guó)產(chǎn)品牌低壓變頻器技術(shù)實(shí)力已經(jīng)與外資品牌差距較小。
以上變頻器的四個(gè)條件，伺服市場(chǎng)也完全具備。尤其是價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)上，國(guó)內(nèi)伺服廠商有巨大優(yōu)勢(shì)。根據(jù)德意志銀行的報(bào)告顯示，目前我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備相比日本、歐美相比，價(jià)格優(yōu)勢(shì)分別為15%、30%，并且能夠很靈活的為下游客戶提供定制化服務(wù)。業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)產(chǎn)伺服的技術(shù)水平正在逐步縮小，主要的技術(shù)差距，還是體現(xiàn)在編碼器和IGBT上，這兩點(diǎn)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的難度，遠(yuǎn)比伺服本身要難處許多。如果一家企業(yè)的原材料供應(yīng)鏈?zhǔn)浅墒斓模敲串a(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)進(jìn)一步提升。
本文來源：伺服與運(yùn)動(dòng)控制 微信公眾號(hào)
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